Fondberatungstool "invest strategy" der invest solutions Das Fondberatungstool "invest strategy" ist ein vertriebsunterstützendes Softwareprogramm für die maßgeschneiderte Anlagenberatung. Das System begleitet den Anlageberater Schritt für Schritt bei einer qualifizierten und erfolgreichen Anlageberatung. Die Anwendung besteht aus drei Teilbereichen:     • Risikoprofilierung   Objektive Erfassung der Risikopersönlichkeit • Anlagestrategie   Optimaler Anlagemix für den Kunden • Produktempfehlung   Passgenaue Produktauswahl zur Strategiey     Innerhalb des ersten Teils des Beratungsgespräches führt die Anwendung die sogenannte Risikoprofilierung durch. Durch die Beantwortung eines kurzen Fragebogens kann das System eine Messung der Risikobereitschaft des Anlegers vornehmen. Dieses Verfahren beruht auf Forschungsergebnissen des Münchner Max-Planck-Institutes zum Zusammenhang zwischen Risiko und Kontrolle im Umgang mit Geld. invest strategy entwirft nun auf Basis des ermittelten Kundenprofils die grundsätzliche Anlagestrategie. Dabei fließen die Ergebnisse der Risikoprofilierung sowie der Anlagehorizont des Kunden und die aktuelle Situation des Marktes in die Berechnung mit ein. Dieser sogenannte Marktindikator wird von der unabhängiten FERI Trust ständig geprüft und aktualisiert. Innerhalb des dritten Moduls Produktstrategie wird die persönliche Anlagestrategie des Kunden konkret und detailliert umgesetzt. Die grundsätzliche Produktpalette kann durch den Anbieter individuell festgelegt werden. Dazu steht die gesamte FERI Trust Fondsdatenbank zur Verfügung. invest strategy dokumentiert das gesamte Beratungsgespräch. Der PDF-Generator von Future Apps garantiert den hochqualitativen, im Design anpassbaren Ausdruck des Dokuments. Das persönliche Gutachten mit integrierter Anlageempfehlung kann dem Kunden überreicht werden. Die individuellen Informationen zur Risikoprofilierung, Anlagestrategie und Produktempfehlung werden detailliert aufgeführt, als PDF-Datei automatisch in der Kundenverwaltung abgespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Damit garantiert das Modul PDF-Generator sowohl die Möglichkeit zur standardisierten Dokumentation und Archivierung des Beratungsprozesses als auch Rechtssicherheit für den Anbieter.